И вновь Бильбо Бэггинс отправляется в Путешествие. Третье по счету, и самое опасное. Страшной легендой овеяны скалистые берега Зачарованных островов, обильно политые кровью и усеянные костьми невинных жертв. Это владения мертвой королевы Берутиэль. Но еще страшнее зловещие развалины и подземелья Дул-Гулдура - Черной крепости, где витает дух самого Врага. Невероятные испытания выпали на долю хо...