Обрывки радиоперехвата, полученные Кирком, не оставляют сомнения в том, что на планете Треллисан случилась беда. Несмотря на приказ немедленно возвращаться на Базу, команда «Энтерпрайза» на свой страх и риск отправляется навстречу неизвестности…

В этом мире люди живут не на поверхности планеты, а на листах, парящих по воле ветров… Ло Хаст отправился на необитаемый лист, чтобы поохотиться. Но так случилось, что вернуться на лист своего клана, он уже не сумел. И вот теперь, оказавшись на необитаемом листе, ло Хаст возненавидел певчих сов, считая их виновниками своего несчастья. Он не знает, что именно певчая сова поможет ему вернуться, наконец, домой…