Это начало истории о войне Повелителей Небес. В незапамятные времена величайшие маги создали школу для обучения высших оборотней. Школу, намертво связанную с двумя различными мирами — Землей и Неларном. В нее и попадает обыкновенная человеческая девушка Виктория Чайкова. Увы, учеба получается очень недолгой…

Темноречье — это огромное болото, укрытое серым туманом, это мелкая провинция, забытая всеми. Но когда происходят восстания, невозможно остаться в стороне. И трем имперцам, попавшим в Темноречье, также не предлагали, хотят ли они участвовать этом деле. Так что же остается — идти до конца?

Клятвы способны на многое. Уничтожить нарушившего их, перевернуть мир, напоминая о себе, заставить вспомнить и забыть - для них нет ничего невозможного. Дай клятву - и ты будешь вынужден идти до конца, и никого не станет волновать твое мнение. Но могут ли клятвы все? Кто знает...