Крошечная горная провинция — в большой беде. Молодой князь Манасэ, погруженный в изысканные развлечения, устранился от тягот правления, переложив их на продажного и глупого судью. Лесами и дорогами безраздельно правят разбойники из шайки жестокого Куэмона. Обитатели селений шепотом пересказывают друг другу слухи об ужасном всаднике-демоне, блуждающем по окрестностям. А на перекрестке трех дорог снова и снова находят тела людей, убитых стрелой в спину. Кто стоит за этими преступлениями? Чего добивается таинственный убийца? Князь Манасэ и судья готовы казнить первого попавшегося под руку. И лишь один человек заинтересован в том, чтобы найти настоящего преступника и покарать его, — странствующий ронин и непревзойденный мастер меча Мацуяма Кадзэ

…Эдо. Новая столица Японии, не успевшей еще зализать кровавые раны жестокой гражданской войны. Твердыня клана Токугава, силой и хитростью вырвавшего власть из рук наследников Тоётоми Хидэёси. Здесь все еще нельзя доверять никому — ни другу, ни врагу, ибо каждый способен прятать в рукаве кинжал или пузырек с ядом. И теперь гибель, похоже, угрожает самому сёгуну. Его люди убеждены — наемный убийца просто промахнулся, застрелив стоящего рядом с Токугавой Иэясу советника. И только ронин Мацуяма Кадзэ, всей душой ненавидящий клан Токугава и его приспешников, догадывается, как и почему произошло это преступление…