Земля, завоеванная расой пришельцев-гуманоидов джао… Рабство — или защита от иных завоевателей — эсхатов, куда более могущественных и чудовищно жестоких? Новые «властители Земли» искренне пытаются сделать людей своими союзниками — но методы, которыми они этого добиваются, вызывают гнев и ненависть побежденных. На Земле зреет мятеж, грозящий смести джао с планеты — именно тогда, когда эсхати готовы нанести им решающий удар. Будущее Галактики зависит от того, сумеет ли новый посланник джао договориться с предводителями землян!