Иной мир, где сосуществуют обычные люди, Девятикратно Живущие (потомки Бессмертных) и Изменчивые (потомки Пустотников). Девятикратно Живущие пытаются защитить обычных людей от Изменчивых. Однако выясняется, что не все так просто: зачастую Девятикратные сами провоцируют нападения оборотней, и те просто вынуждены обороняться. Из-за взаимного страха, зависти и непонимания разворачивается всеобщая ...