Аквасильва. Странный, причудливый мир, почти вся поверхность которого покрыта водой. Здесь Средневековье королей и лордов, ландскнехтов-наемников и монахов воинствующих орденов соседствует с подводными лодками, а бороздящие океан пиратские корабли под черными парусами оснащены электронными приборами... Здесь веками не менялось ничего. Но теперь в мире Аквасильвы стали рождаться необычные дети – телепаты и эмпаты, мастера гипноза и телекинетики. Те, которые готовы изменить будущее. Церковь зовет их еретиками. Отряды воинов охотятся на них, как на диких зверей. Они скрываются. Прячутся. Ждут своего часа. Но сильнейшим из "еретиков Аквасильвы" – юноше Кэтану и его сторонницам Палатине и Ровенне – надоело ждать. Они решают действовать – и вступают в неравную борьбу со всемогущей Инквизицией

Положение дел… В Лепидоре Сфера потерпела поражение. Двоих уцелевших, Мидия и Сархаддона, с позором отправили обратно в Экваторию. Катан замещает выздоравливающего отца, графа Лепидора, и вместе с друзьями наслаждается бабьим летом, внезапно наступившим в конце года. Гамилькар возвращается в Танет, позже к нему присоединится Илессель. У Гамилькара давняя вражда с Форитом, и есть новая возможность союза с Домом Кэнадрата, – этот Дом позвал на помощь Катана после отравления Элнибала. Архипелаг по-прежнему стонет под игом Сферы, и именно туда направляют свое внимание Катан, нетерпеливая Палатина и Равенна – наследница фараона, о чем знают только они трое. Катан также должен найти древний флагманский корабль «Эон». Сэганта и его команда продолжают разрабатывать все более хитроумные планы. А в Селерианском Эластре, во дворце, плетет паутину интриг император…