Юный лейтенант линейного межпланетного крейсера «Измаил», чудом выживший во время нападения эскадры неведомого врага, обречен на медленную смерть в открытом космосе — однако спасение приходит с совершенно неожиданной стороны… Трое мальчишек из XXI века случайно оказываются в таинственных Чародейских мирах, где богатыри и разбойники разъезжают на мотоциклах, танках и вертолетах, а загадочные Тем...