Киевская Русь набирает силу. Вырвавшись на свободу, Добрыня отправляется на поиски своей возлюбленной. Какой будет их встреча? Княгиня Киевская приближает к себе бывшего княжича Древлянского, обещая ему в награду за верность отпустить из заточения отца, Мала Нискинича. Выполнит ли она свое обещание? Русь снаряжает посольство в Царьград, и Ольга лично отправляется на встречу с императором могуще...