Убит жестокий властитель крепости Инуяма – Йода, но мертв и великий воин Шигеру Отори. Наследник Шигеру – приемный сын и ученик, юный Такео, обладающий сверхъестественными способностями. Казалось бы, Такео покровительствует удача – в союзе с ним заинтересован могущественный правитель, его любовь к прекрасной Каэдэ Ширакава взаимна… но изменчивая судьба обрушивает на Такео новый удар… Племя таинственных магов-отшельников, в котором он вырос, вынуждает его кардинально изменить жизнь…