Майор Фёдор Туманов продолжает непримиримую борьбу с самыми опытными и опасными представителями криминального мира. На его счету десятки раскрытых тяжких преступлений, он не раз был на волосок от гибели. Его боятся и ненавидят преступники, уважают и ценят друзья. Когда Туманов «берёт след», его рабочий день продолжается двадцать четыре часа в сутки… Однако горячий, резкий, всегда со своим «особым мнением» майор не на самом лучшем счету у начальства – в придачу к огромному количеству раскрытых дел у него множество выговоров, отстранений и суровых указаний «о несоответствии». Но Туманов считает, что не в наградах и званиях счастье, для него опасная работа на пределе сил и способностей – всё, чем он живёт…