Раса людей и раса покоривших их Техномагов… Очень разные — и очень похожие… Ненавидящие друг друга — но способные иметь общих детей… Согласно древнему пророчеству, победители и побежденные смогут выжить только вместе. Только — если рожденный от двух враждебных рас овладеет тайной связи между Темной и Светлой магией, обретет древнее Кольцо Пяти Драконов и отыщет Жемчужину магического Знания… Пророчество исполнено. Принц-"техномаг" Аннон, завладевший телесной оболочкой «человеческой» волшебницы Рианы, следует по Пути Избранного. Ведь только в теле этой женщины сможет он поднять таинственную Вуаль Тысячи Слез, открывающую посвященному древнюю магию…