Смерть местного Санта Клауса в маленьком провинциальном городке в канун Рождества… Нелепость? Нет... Одно из абсолютно идентичных преступлений, происходящих раз в год. Всегда - в канун Рождества. Всегда в маленьком городке... "Работа" маньяка? По крайней мере такова версия Скалли, начинающей собственное расследование. Но факты говорят о другом. О чем-то куда более странном... Так начинае...