Молодой перспективный химик Максим Дронов выясняет, что его талант использовался мафиозными структурами для синтеза сверхмощного наркотика, ежедневно уносящего десятки жизней. Максим покидает лабораторию, понимая, что таким образом обрекает себя на неизбежную смерть от рук своих бывших работодателей. Предчувствуя близкий конец, Максим обращается за помощью в таинственную организацию «Полночь», ...