Доктор, Эми и Рори решают взять небольшой отпуск и погулять по Лондону и заодно отправиться в театр. Именно тогда все начинает идти не по плану. Доктор беспокоится о том, что в этом районе за последнее время пропало без вести очень много девушек. Когда он видит удивительный фокус Сэмми Стара, то понимает, в чем дело. Объединившись с обитательницами дома престарелых, Доктор и его друзья намерены вывести фокусника на чистую воду. Они оказываются лицом к лицу со смертоносным Плачущим Ангелом. Что бы вы ни делали — не моргайте!

В поисках настоящего живого дронта Доктор и Марта попадают в таинственный музей «Последних существ». Там, в Земной секции, они обнаруживают представителей всех вымерших до настоящего времени существ: всё ещё живых и находящихся в анабиозе. Единственная работа музея — забирать и сохранять последний экземпляр каждого исчезающего вида со всей Вселенной. Но экспонаты начинают пропадать. Сможет ли Доктор раскрыть эту тайну прежде, чем хранитель музея добавит в свою коллекцию последнего Повелителя времени?