В конце «Северного сияния», Среброязыкая Лайра в страхе и восхищении наблюдала как её отец, Лорд Азраэль, создал мост между мирами. Лайра и её деймон, Пантелеймон, теперь затерялись в другой вселенной, где они встречаются с Уилом Перри, беглецом из третьей вселенной. Уил нашел маленькое окно между Циттагейза (место, где дети бродят беспрепятственно, но невидимые Привидения сосут дух из взрослых...