Слаборазвитая цивилизация планеты Проксида, за которой наблюдают трое землян с крошечной станции… Один из хорошо знакомых «наблюдателям» проксидиан гибнет при КРАЙНЕ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ… Каким-то невозможным способом к миролюбивым туземцам попадает ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ оружие… Что-то происходит. Но — ЧТО? Расследование начинает начальник станции…