Мышонок встретился с Лохматой Гусеницей. Они подружились и часто играли вместе. Но вот после долгого сна в куколке Гусеница превращается в Прекрасную Бабочку. – Привет, Гусеница, как тебе спалось в своем домике? – радостно спросил Мышонок Бабочку. Но та даже не повернула в его сторону свою головку с большими красивыми глазами. – Я уже давно не Гусеница и не понимаю, почему я должна отвечать на глупые вопросы какого-то Мышонка. Я такая яркая, сверкающая и могу летать так высоко, а ты ….. ты какой-то серо-бурый и летать совсем не умеешь. Скоро я улечу к самым облакам, и буду дружить с птицами. Они такие красивые и поют веселые, звонкие песни…