Приключения героев «Самого сердитого гнома» и «Одиннадцатого легиона» продолжаются! Суровый Пархавиэль Зингершульцо скитается по дорогам Империи, пытаясь найти своего боевого друга Гифера, а натыкается на искусную воровку Флейту! Эльфийка Джер, учившая искусству меча Дарка Аламеза, вступает в тайную организацию, пытающуюся изменить мир к лучшему… Граф Гилион, граф Карвол и Анри Фламер заключают...