В колдовском королевстве Тимхаллан магия — это Жизнь. Но вот уже много веков из уст в уста шепотом передается страшное пророчество, согласно которому в королевском доме родится ребенок, лишенный магического дара, а следовательно, и способности править на благо государства. Наследнику престола предстоит стать источником гибели мира... Напуганные древним предсказанием, чародеи подвергают Испытани...