Они оба живут и работают в самом опасном районе Сан-Франциско. Их связывает тайна, о которой они не могут сказать друг другу. Но суровый Чейз влюбляется в молодую воспитательницу Тэссу, и она любит его. Они не сразу признаются друг другу, что эта любовь — их первый опыт. Таинственный маньяк угрожает их жизни. Но интуиция выручает, и они, наконец, вместе…