Англия, XVII век. Время протектората Оливера Кромвеля. После неудачной попытки вернуть трон король Карл II Стюарт становится изгоем в собственной стране. Переодевшись и сменив имя, он в сопровождении только одного верного сторонника, молодого Джулиана Грентема, пытается бежать на континент. Случайно оказавшись в церкви, где фанатичный священник довел свою паству до исступления, Карл и лорд Джул...