Иван-дурак – отважный юноша, прибывший из глухой провинции в Стольный град, дабы поступить на службу к Владимиру Красное Солнышко, обретает, не без приключений, грех верных друзей – трех богатырей… Василиса Прекрасная, супруга Владимира, дарит свои сережки тайному возлюбленному – Кощею Бессмертному… Ивану и трем богатырям предстоит совершить нелегкий путь в Царство Кощеево, чтобы успеть вернуть...