Не все спокойно в великом городе Ква-Ква, для которого наступила ЭПОХА ПЕРЕМЕН! Выборы мэра? Самые грязные предвыборные приемы и потирающие ручки черные маги, приглашенные противниками для создания черного пиара! Подъем бизнеса? «Сетевой МРАКЕТИНГ», в паутине коего запуталось БЕСЧИСЛЕННОЕ МНОЖЕСТВО почтенных граждан, теперь на каждом углу торгующих ВЕСЬМА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ товаром! Науки и образование? Таинственным образом СБЕЖАВШИЙ из библиотеки магического университета зловредный гримуар «Черныя книга свиреппаго ведьмовства»! А кто должен РАЗБИРАТЬСЯ в происходящем УЖАСЕ? Бедный Арс Топыряк, обычный студент демонологии, никак не претендующий на роль спасителя мира! НЕ УМЕЕШЬ – НАУЧИМ! НЕ ХОЧЕШЬ – ЗАСТАВИМ!