Странные объявления расклеены по всему городу: артист заезжего цирка предлагает владельцам домашних животных принести к нему своих питомцев. И он с помощью таинственных заклинаний заставит их совершать невероятные трюки – такие, которые прежде не удавались ни одному дрессировщику. Люди бросились в цирк со своими котами и собаками. И правда, звери на арене удивляли всех – кот гонял на велосипеде...