Годы идут, сменяются правители великих держав, вчерашние мальчишки уже держат в руках меч, а былые герои уходят уступая новым с горячей кровью и отвагой в сердцах. Вот и Конан достиг той поры, которую называют старостью и варвар решает оставить трон в пользу своего наследника. Но сначала Конан намерен повидаться с Тицо, который после событий Мятежа Четырех живет в сказочном Ямурлаке, и поговорить с ним по душам о всем случившемся. Конан, его верный друг Хальк и их отпрыски отправляются в Ямурлак, где варвара ждут удивительные открытия и неожиданные встречи