Холлиуэллы наконец-то в отпуске, самое время повеселиться в Новом Орлеане. Но в первую же ночь, проведенную Прю, Пайпер и Фиби у "Большого Весельчака", Фиби приснился сон, наполненный видением странного, пугающего ритуала под полной луной. Вскоре после этого новая подружка Прю исчезает в полнолуние! А когда Зачарованные пытаются найти ее, они оказываются погруженными в темный мир волшебства вуд...