Инцея, дракон, вернее молодая драконица, умеющая немного колдовать, и как все юные представители ее рода — превращаться в человека. Эман — эльф, правда, не стандартный «сухарь», а очень даже милый, смешливый и общительный. Что свело этих существ вместе? Желание подзаработать, злобный колдун, драконоборцы и жажда приключений. Вот только испокон веков между эльфами и драконами стоит незримая стена, а уж когда на драконов совершается серия нападений, и в сердце каждого убитого торчит эльфийская стрела…