Мидкемии и Крондору вновь угрожает страшный враг — несметные полчища сил зла, посланные темной королевой, мечтающей подчинить своей воле весь мир. Опасность тем более велика, что магический Камень Жизни, главное сокровище Мидкемии, надолго остается без охраны. А если заточенные в нем души древних валкеру, некогда повелевавших драконами, освободятся, все живое вокруг погибнет. Только могущественному чародею Пагу под силу противостоять опасности — ему предстоит сыграть ключевую роль в кровавой битве против всех посланцев мрака

Победа в битве против полчищ мрака подарила жителям Королевства Островов долгожданный мир. Но темная королева не желает смириться с поражением и по-прежнему мечтает о владычестве над всем миром. В спешном порядке враги Мидкемии и Крондора собирают еще более мощную армию и строят новые корабли, и все меньше времени остается у защитников Королевства и их верных союзников — магов — на подготовку к новой войне. А между тем появляется еще один претендент на обладание Камнем Жизни — зловещее создание, демон, неизвестно как проникший из другого мира и преследующий свои, пока никому не известные цели

В стремлении захватить Камень Жизни, а вместе с ним и долгожданную власть над миром темная королева наносит Королевству Островов очередной удар, на этот раз еще более страшный, чем все прежние, ибо на помощь ей приходят все новые и новые полчища сил мрака, в том числе и сам король демонов, Повелитель Тьмы. Жаждет вселенского владычества и когда-то изгнанный за свои злодеяния бог Налар, замурованный под огромной горой на другой планете. Ни воинам, ни магам Королевства не устоять против столь разрушительного нашествия. Только объединив усилия и забыв о страхе перед неведомым, они смогут найти тот единственный путь к победе, о котором пока даже не подозревают

Закончилась очередная война, но жителям Королевства Островов пока приходится только мечтать о мире. Мидкемия лежит в дымящихся развалинах, а на ее территорию уже посягают новые враги. Часть земель захватили войска Империи Великого Кеша, а бывший генерал армии темной королевы собирается основать на руинах королевства собственное государство. В сражениях за независимость Мидкемии погибли многие ее славные защитники, но их места занимают молодые воины. Дэшел и Джимми Джейсоны – внуки герцога Джеймса Крондорского – намерены собрать воедино «осколки разбитой короны» и возродить былую славу Королевства Островов. Никто, однако, не подозревает, что за спиной врага стоит безумный бог Налар, одолеть которого можно только с помощью магии. Великий чародей Паг готов к битве, но вынужден действовать тайно, ибо его собственной жизни угрожает опасность