Представления в театре Гримгора всегда проходят с аншлагом. Актеры-куклы выполнены так мастерски и двигаются так безупречно, словно живые. Получить билет на спектакль — мечта любого мальчишки, но Николасу никогда не накопить столько денег! Сбежав с родной фермы, он вынужден зарабатывать на жизнь подмастерьем на суконной фабрике. Где уж ему отдать целый серебряный талер! Но вот подвернулся счастливый случай, и мальчик в зрительном зале. Пьеса прекрасна! Куклы бесподобны! Все рукоплещут! И только Никки не может хлопать в ладоши, даже пошевелить пальцем. Что это с ним? Почему все вокруг изменилось? Какое-то колдовство! Куда его несут? И как отсюда спастись? Кажется, Нику понадобится вся его храбрость и смекалка, чтобы выбраться из волшебного театра Гримгора…

Николас Гонт, обычный подмастерье ткацкой фабрики, думал, что превращение в куклу останется самым ярким событием его жизни. Оказалось, история только начинается! Теперь Ники — ученик настоящего чародея. Мальчик ужасно горд, хотя и сомневается, есть ли у него талант, сможет ли он поспеть в новой науке за дочерью колдуна Оливией? Уроки магии ребята берут во время путешествия в старинный немецкий город Любек, где мастер Гримгор решил скрываться от преследования, ведь колдовство уже сто лет под запретом. Но люди из Трибунала нашли их и здесь! Пришло время Николасу показать все, на что он способен