Беспощадная ночная атака на военную базу. Транспорт уничтожен, здания сожжены, солдаты убиты. Нападавшие исчезают также быстро, как и появляются, забирая с собой самое современное оборудование. Металлические фигуры атакуют торговый центр. Но почему им понадобилась только новая игровая консоль из обычного магазина электроники. Взорван правительственный исследовательский центр, но в обломках не обнаружено никаких следов от современного секретного декодирующего оборудования. Когда ТАРДИС возвращает Доктора и Марту на Землю из далёкой галактики, они пытаются собрать воедино кусочки данной головоломки. Но кто-то или что-то уже поджидает их. Старый враг — человек не из плоти — подкрадывается к ним

Когда ТАРДИС совершает аварийную посадку в болотах планеты Воскресенье, Доктору приходится оставить Марту в одиночестве и попытаться найти помощь. Но спокойствие болот Воскресенья обманчиво, и даже ТАРДИС не способна вечно защищать Марту. Люди-первопроходцы на планете Воскресенье сталкиваются с другой опасностью. В одиночестве и без крыши над головой, они начинают понимать, что животный мир Воскресенья вовсе не так безобиден, как кажется. Почему выдры ведут себя так странно, и что за существо из болот так заинтересовалось людьми и новоприбывшими на планету. Доктор и Марта должны удостовериться, что человеческий разум не станет самой большой опасностью

В поисках настоящего живого дронта Доктор и Марта попадают в таинственный музей «Последних существ». Там, в Земной секции, они обнаруживают представителей всех вымерших до настоящего времени существ: всё ещё живых и находящихся в анабиозе. Единственная работа музея — забирать и сохранять последний экземпляр каждого исчезающего вида со всей Вселенной. Но экспонаты начинают пропадать. Сможет ли Доктор раскрыть эту тайну прежде, чем хранитель музея добавит в свою коллекцию последнего Повелителя времени?

Когда ТАРДИС материализуется в средневековом Уорчестере, Доктор обнаруживает, что город будто бы опустел. Вскоре он видит, что местное население живёт в постоянном ужасе, опасаясь покидать свои дома после наступления темноты из-за страха потерять свою жизнь от рук легендарного Дьявольского Охотника. Люди пропадают уже несколько месяцев, а шериф объявил строгий комендантский час, его милиция твёрдо удерживает контроль над суеверным народом, закрыв город от посторонних. Движет ли им страх нападения из-за городских стен или угроза таится ближе к дому? Или шерифу есть что скрывать? После жуткой встречи со смертоносным криллитанцем, Доктор понимает, что у города есть хорошая причина бояться